Aus der Bibliothek von Ankh-Morpork wird ein magisches Buch über die Beschwörung von Drachen entwendet. Mit dessen Hilfe plant eine geheime Bruderschaft einen Aufstand: Sie wollen den König stürzen und an seiner Stellen einen Drachen einsetzen a€" als ihre Marionette. Doch der Drache denkt gar nicht daran, sich mißbrauchen zu lassen, sondern erhebt sich selbst zum König. Nur eine Handvoll tapferer Stadtwachen begehrt gegen den geschuppten Herrscher auf: Hauptmann Mumm, der Zweimeterzwerg Karotte und die resolute Sumpfdrachenzüchterin Lady Käsedick stellen sich dem Untier entgegen.